JBS anuncia precificação de notas sêniores de subsidiárias nos EUA

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A JBS S.A. (JBSS3) comunicou a precificação de notas seniores de suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food Company. Ofertadas em mercado internacional, possuem vencimentos em 2029 e 2052, nos montantes de US$ 600 milhões e US$ 900 milhões, respectivamente. A oferta de cada série deverá ser concluída até dia 2 de fevereiro.

Os títulos de US$ 600 milhões possuem valor de face de US$ 98,366, yield de 3,263% ao ano, e cupom de 3,000% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2029 (“Notas Sênior 2029”). Já os de US$ 900 milhões, possuem valor valor de face de US$ 99,967, yield de 4,377% ao ano, e cupom de 4,375% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2052 (“Notas Sênior 2052” e, em conjunto com as Notas Sênior 2029, “Notas”).

Os recursos decorrentes da oferta das Notas serão utilizados para financiar o resgate antecipado das Notas Sêniores emitidas pela JBS USA Food com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em 2028. O saldo remanescente da aquisição será utilizado para outros propósitos corporativos.

As cotas sêniores são títulos de precedência sobre outras dívidas, possuem um objetivo de rentabilidade prefixado e, com isso, se comportam como título de renda fixa. Por apresentarem um grau de risco menor, as notas seniores pagam taxas de juros mais baixas do que os títulos juniores.

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