Nubank publica prospecto de oferta de BDRs no Brasil e IPO em Nova York

Atualizado em -

Nubank publica prospecto de oferta de BDRs no Brasil e IPO em Nova York Divulgação / Nubank
► Nubank compra a Spin Pay, de pagamentos► Nubank anuncia nova funcionalidade que permite negociar ações na B3

O Nubank anunciou nesta segunda-feira (01) a criação do programa “Nú Sócios”, no qual seus clientes serão convidados para serem sócios da empresa, sem custos, por meio do recebimento de um BDR por pessoa. Estima-se que as unidades de BDR do projeto equivalerão a um sexto do papel a ser emitido nos Estados Unidos.

A partir disso, o Nubank listará seus recibos de ações nos EUA, os BDRs, na Bolsa de Valores brasileira (B3). O ticker será “NUBR33” no Brasil. É estimado que as BDRs terão preço avaliado entre R$ 9,35 e R$ 10,29. O valor global é de US$ 3 bilhões, ou cerca de R$ 16,8 bilhões.

Conforme o comunicado do banco digital, em relação ao programa “Nu Sócios”, serão destinados entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a aquisição de BDRs para os clientes, que terão o direito de inscrever-se a partir do dia 9 de novembro através do aplicativo destinado ao projeto.

O Nubank ressalta que os BDRs obtidos através do Nu Sócio só poderão ser negociados 12 meses após o IPO. Além disso, para receber os BDRs que serão distribuídos, é necessário ser um cliente ativo, ter uma conta do Nubank que não esteja bloqueada para transações, não estar inadimplente com a instituição por mais de oito dias corridos e ter realizado ou recebido pelo menos uma operação em qualquer produto do Nubank nos últimos 30 dias antes de ingressar no programa.

[APRENDA MAIS NA AULA DO MERCADO1M SOBRE COMO COMEÇAR A INVESTIR EM BDRS NA PRÁTICA]

IPO

A fintech também divulgou ao mercado o protocolo público do seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Securities and Exchange Commission (SEC, o regulador do mercado de capitados dos Estados Unidos). O código da empresa será “NU” na bolsa novaiorquina. Foi previsto que o preço por papel classe A em Nova York esteja entre US$ 10 e US$ 11.

Segundo o cronograma protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o início do “roadshow” (apresentação da oferta) para investidores brasileiros será no dia 8 de novembro e o período de reserva acontecerá entre os dias 17 de novembro e 7 de dezembro. Já o roadshow para investidores estrangeiros começará no dia 30 de novembro, a mesma data do início do processo de “bookbuilding” (coleta de intenções de investimentos).

O encerramento do bookbuilding e a fixação dos preços por BDR acontecerão no dia 8 de dezembro. Logo após, ocorrerá a concessão do registro da oferta pela CVM e o início da negociação das BDRs na B3 no dia 9 de dezembro. A data de liquidação será no dia 10 de dezembro e o limite para a disponibilização do anúncio de encerramento será no dia 9 de junho de 2022.

Relacionados:

► Nubank compra a Spin Pay, de pagamentos► Nubank anuncia nova funcionalidade que permite negociar ações na B3

Leia mais: