Semana termina com sessão movimentada e dados de inflação nos EUA e no Brasil

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Nesta sexta-feira (25), a sessão é movimentada para os mercados mundiais. Nos Estados Unidos, atenção para os dados de inflação de maio após a alta das bolsas na véspera em meio à chegada de um acordo para definição do plano de infraestrutura proposto por Joe Biden. Também nesta sexta, as altas continuam com dados corporativos positivos da Nike e resultados positivos do teste de estresse do Federal Reserve sobre a capacidade dos bancos.

No Brasil, atenção para mais uma sinalização importante sobre a inflação com a divulgação do IPCA-15, que ficou em 0,83% em junho, em aceleração após registrar alta de 0,44% em maio de 2021.

Na véspera, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estipulou a meta de inflação de 2024 em 3%, com intervalo de tolerância de 1.5 ponto percentual. Já a proposta de reformulação das regras de tributação do Imposto de Renda das empresas e das pessoas físicas será entregue nesta sexta-feira ao Congresso.

No radar político, atenção para a CPI da Covid, que ouve à tarde o deputado federal Luis Claudio Fernandes Miranda e o servidor Luis Ricardo Fernandes Miranda, que denunciaram possíveis irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal.

Internacional

Sobre os mercados mundiais, nos EUA os índices futuros Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq indicam altas de 0,30%, 0,11% e 0,14%, respectivamente. Na quinta (24), o Dow Jones subiu 322 pontos; o S&P 500 atingiu um novo patamar recorde, de 4.266,49 pontos, depois de subir 0,6%; e o Nasdaq composto subiu também a um novo recorde, de 14.369,71 pontos.

Também na quinta, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, afirmou ter sido fechado um acordo bipartidário com o Senado para renovar estradas, pontes e rodovias do país e ajudar a estimular a economia – um grande avanço em um de seus principais objetivos de política doméstica. “Temos um acordo”, disse Biden a repórteres, acompanhado por senadores democratas e republicanos que redigiram a proposta de infraestrutura que se seguiu a meses de negociações entre a Casa Branca e parlamentares.

A proposta original da Casa Branca foi reduzida, com US$ 579 bilhões em novos gastos – acima do investimento esperado na esfera federal -, somando US$ 973 bilhões em cinco anos e que pode chegar a US$ 1,2 trilhão se continuar por oito anos. Os US$ 579 bilhões de dólares em novos gastos incluem grandes investimentos na rede elétrica do país, serviços de Internet de banda larga e transporte ferroviário de passageiros e carga. Mas o projeto não contém outras prioridades-chave para Biden e os democratas progressistas, como novos gastos com assistência médica domiciliar e assistência infantil, o que Biden apresentou como “infraestrutura humana”.

Os democratas, que controlam o Congresso por margens estreitas, pretendem cobrir essas áreas em outro pacote de gastos que eles desejam manobrar no Senado sem votos republicanos.

Na semana passada, as principais bolsas americanas tiveram quedas, após o Fed elevar suas previsões para inflação e antecipar o plano de elevar juros para 2023. Nesta semana, o Dow tem alta de 2,7%, e o S&P acumula alta de 2,4%; o Nasdaq, também de 2,4%. As ações da Nike chegaram a subir 14,1% no after market ontem após a empresa informar rendimentos de US$ 0,93 aos acionistas, superando a estimativa da Refinitiv, de US$ 0,42 por ação. A receita do quarto trimestre fiscal ficou em US$ 12,34 bilhões, superando a estimativa de US$ 11,1 bilhões.

As ações de grandes bancos americanos subiram após o Federal Reserve divulgar o seu teste de estresse anual e afirmar que bancos poderiam facilmente suportar uma recessão. Segundo o banco central americano, as 23 instituições testadas em 2021 continuaram “bem acima” dos níveis mínimos de capital exigido durante uma crise. Os papéis do Bank of America e do Wells Fargo subiram 1,8% e 2,7%, respectivamente. Investidores aguardam pela divulgação de dados pelo Departamento de Comércio americano sobre o núcleo dos gastos com consumo pessoal, ou o PCE. O PCE é o indicador de inflação acompanhado com mais atenção pelos membros do Federal Reserve, e é uma importante baliza para prever mudanças na política monetária da maior economia do mundo.

As bolsas asiáticas fecharam com resultados positivos na sexta, com destaque positivo para ações de Hong Kong e da China continental. O Hang Seng index, de Hong Kong, subiu 1,4%, fechando em 29.288,22. As ações de empresas chinesas de tecnologia tiveram fortes altas. As da Tencent subiram 2,66%; as da Alibaba, 2,57%; as da Meituan, 4,76%. Na China, o Shanghai composto subiu 1,15%; na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,51%; no Japão, o Nikkei subiu 0,66%. Na Europa, o índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, fica estável. Ações do setor de construção e materiais sobem 0,6%, enquanto que as do setor automobilístico recuam 0,8%.

O Reino Unido deve divulgar planos no próximo mês para suspender restrições de viagens para pessoas completamente vacinadas, excluindo aquelas com os maiores níveis de risco, caso contraiam Covid. Já entre os indicadores econômicos, a confiança do consumidor alemão melhorou mais do que o esperado em julho, à medida que os compradores se tornaram mais otimistas e dispostos a consumir depois que a maior economia da Europa suspendeu as medidas de bloqueio devido à queda acentuada dos casos de coronavírus, mostrou uma pesquisa nesta sexta-feira. O instituto GfK disse que seu índice de confiança do consumidor, baseado em uma pesquisa com cerca de 2 mil alemães, subiu para -0,3 pontos, seu nível mais alto desde agosto do ano passado e acima de uma leitura revisada de -6,9 pontos no mês anterior.

Brasil

No Brasil, o último pregão de ações encerrou com alta de 0,85%, a 129.513 pontos e volume financeiro negociado de R$27,675 bilhões. Nesta sexta, a CPI da Covid no Senado ouve o servidor da área de Saúde Luis Ricardo Miranda, considerado uma testemunha-chave da CPI por ter levantado suspeitas sobre a negociação de compra da Covaxin, produzida pela indiana Bharat Biotech pelo governo de Jair Bolsonaro (sem partido). Também falará seu irmão, o deputado Luis Miranda (DEM-DF), que afirma que alertou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre as suspeitas de irregularidade.

Além disso, prometida desde o início do governo Bolsonaro, a proposta de reformulação das regras de tributação do Imposto de Renda das empresas e das pessoas físicas será entregue nesta sexta-feira ao Congresso. O projeto é apontado pela equipe econômica como a segunda fase da reforma tributária do governo, que tem por objetivo simplificar o cipoal do sistema tributário brasileiro. A primeira fase já está no Congresso desde o ano passado, sem a indicação de relator até agora, e prevê a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que vai unificar o PIS/Cofins.

Ainda no radar econômico, o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixou a meta de inflação medida pelo IPCA para 2024 em 3,00%, com margem de tolerância de 1,50 ponto percentual, para mais ou para menos. O CMN confirmou ainda as metas de 3,75% para 2021, 3,50% para 2022 e 3,25% para 2023.

Commodities

Sobre as commodities, o petróleo Brent é negociado com queda de 0,21%, a U$75,40 o barril. A Bolsa de Dalian fechou com o minério de ferro em alta de 1,24%, cotado a 1185 iuanes, equivalente hoje a US$ 183,64 (nas últimas 24 horas).

Corporativo

No contexto corporativo, o Carrefour Brasil informou que concluiu a conversão de todas as 29 lojas adquiridas da rede atacadista Makro, desembolsando R$ 1,96 bilhão no negócio, que ainda inclui 13 postos de combustível. A companhia afirmou que as lojas foram convertidas para sua bandeira de atacarejo Atacadão e que 28 das 29 foram inauguradas em 1 de junho, antes do esperado. Por isso, elevou as projeções de sinergias advindas do negócio.

O conselho da B3 aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor total de R$ 280 milhões e de dividendos, referentes à apuração do resultado do primeiro trimestre, no montante de R$ 1,023538 bilhão. Já a Localiza pagará R$ 72,4 milhões em JCP e fará recompra de até 50 milhões de ações.

A mineradora Vale, por sua vez, prevê investir de US$ 4 bilhões a US$ 6 bilhões para reduzir emissões até 2030, em um avanço ante estimativa anterior que previa aportes de ao menos US$ 2 bilhões, segundo apresentação publicada pela companhia nesta quinta-feira. No entanto, no documento apresentado a analistas de mercado, a mineradora manteve as metas de redução de emissões previstas. “O aumento dos investimentos deve-se à maior maturidade adquirida no portfólio de iniciativas de redução das emissões diretas da empresa (escopo 1), a serem implementados até 2030”, disse a Vale em nota. As emissões diretas são provenientes de operações próprias.

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