Em fato relevante, a Hapvida (HAPV3) informou nesta quarta-feira (21) que suas ações foram precificadas a R$ 15 na oferta subsequente de papéis (follow-on). No total, a operação movimentou R$ 2,7 bilhões.
A operação, realizada com esforços restritos, movimentou 135.000.000 novas ações, considerando a oferta primária, e 45.000.000 da oferta secundária.
"Não foi necessária qualquer aprovação societária pelos acionistas vendedores para a participação na Oferta Secundária e a fixação do preço por ação, uma vez que se tratam de pessoas físicas. Por conta da oferta, o capital social passou de R$ 5.825.521.456,50, dividido em 3.714.929.530 ações, para R$ 7.850.521.456,50, dividido em 3.849.929.530 ações", destacou a empresa em seu comunicado.
Com o montante levantado, a companhia pretende fortalecer o caixa e robustecer sua estratégia de aquisições dentro de um mercado de saúde cada vez mais disputado no Brasil.
A negociação da Hapvida acontece duas semanas após o grupo Dasa (DASA3), que reúne hospitais e laboratórios, ter levantado cerca de R$ 3,8 bilhões em uma venda de novas ações na B3, e de o grupo mineiro Mater Dei (MATD3) - da rede de hospitais - fazer um IPO de R$ 1,4 bilhão.
Vale lembrar que, após entrar na bolsa de valores brasileira, a Hapvida começou uma intensa expansão por todo o país e, recentemente, anunciou a fusão com o grupo NotreDame Intermédica (GNDI3) - transação que resultaria em uma empresa com cerca de um quinto de todos os clientes de plano de saúde no Brasil.
